PureTax Podcast

Drei Schwestern, ein erfolgreiches Unternehmen und eine zentrale Frage: Wie kann die Unternehmensnachfolge steueroptimiert gestaltet werden? In dieser Folge von PureTax tauchen wir tief in das Thema Poolverträge ein – eine clevere Lösung zur Vermeidung hoher Erbschafts- und Schenkungssteuern. Erfahren Sie, wie Poolvereinbarungen funktionieren, welche steuerlichen Vorteile sie bieten und wie Sie Ihr Familienunternehmen langfristig absichern.

In dieser Folge lernen Sie:

- Warum Beteiligungen unter 25 % steuerlich problematisch sind und wie Poolverträge helfen.

- Welche formalen Anforderungen an einen wirksamen Poolvertrag bestehen.

- Wie Poolverträge nicht nur steuerliche, sondern auch strategische Vorteile bieten.

Diese Folge richtet sich an Unternehmerfamilien,...

Was tun, wenn ein Pflichtteilsberechtigter enterbt werden soll? In dieser Folge erklären Benjamin und Patrick, welche Möglichkeiten es gibt, den Pflichtteil zu reduzieren oder ganz zu vermeiden. Anhand eines Praxisfalls zeigen sie, wie Schenkungen, Stiftungen und Testamentsgestaltungen gezielt eingesetzt werden können.

Das erfahren Sie in dieser Folge:

- Wie der Pflichtteil berechnet wird und warum er sofort fällig ist

- Welche rechtlichen und steuerlichen Gestaltungsmöglichkeiten bestehen

- Wie eine Familienstiftung helfen kann, den Pflichtteil strategisch zu minimieren

Diese Folge richtet sich an Unternehmer, Erben und Berater, die Nachfolgen effektiv und rechtssicher planen wollen.

Das Berliner Testament ist eine der häufigsten Nachlassregelungen von Ehepaaren. Doch viele unterschätzen die steuerlichen und erbrechtlichen Konsequenzen. In dieser Folge erklären Benjamin und Hendrik, welche Risiken dieses Testament mit sich bringt und wie man sie durch clevere Anpassungen vermeiden kann.

Das erfahren Sie in dieser Folge:

- Warum das Berliner Testament oft zu hohen Steuerlasten führt

- Wie Pflichtteilsansprüche den Familienfrieden gefährden können

- Welche Gestaltungsmöglichkeiten Freibeträge optimal nutzen

Diese Folge richtet sich an Ehepaare, Erben und Berater, die eine steuerlich effiziente und rechtlich sichere Nachfolgeplanung anstreben.

Ein erfolgreiches Familienunternehmen mit 100 Millionen Euro Unternehmenswert und ein Unternehmer, der sich erstmals mit seiner Nachfolge beschäftigt. Doch was auf den ersten Blick wie eine reibungslose Übertragung aussieht, wird durch das Thema Verwaltungsvermögen ggf. kompliziert. In dieser Folge erklären Patrick und Hendrik, warum das Verwaltungsvermögen steuerliche Herausforderungen mit sich bringt und wie man sie geschickt umgeht.

Das erfahren Sie in dieser Folge:

- Was genau als Verwaltungsvermögen gilt und warum es steuerlich problematisch ist

- Wie man Verwaltungsvermögen vor einer Unternehmensübertragung optimieren kann

- Warum eine vorausschauende Planung entscheidend ist, um unnötige Steuerlasten zu vermeiden

Diese Folge richtet sich...