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Benjamin Rothmund und Marcel Brix zeigen, wie Gesellschafterstreitigkeiten in Familienunternehmen gelöst werden können – ohne das Unternehmen zu gefährden. Anhand eines realen Falls erklären sie, warum das richtige Vertragsdetail oft der Schlüssel zur Lösung ist.
Ihre Learnings:
Wie ein vertraglich verankertes Kündigungsrecht als „Türöffner“ für Verhandlungen genutzt werden kann
Wie Konflikte zwischen operativen und stillen Gesellschaftern gelöst werden können, ohne das Unternehmen zu schädigen
Warum frühe, klare Strukturierung innerhalb der Familie langfristig Streit und Blockaden verhindert

Benjamin Rothmund spricht mit Marc Hauser über einen Mandanten, der sein Vermögen trotz fehlender Erben sinnvoll für die Zukunft einsetzen möchte. Am Beispiel einer gemeinnützigen Stiftung und Ertragsnießbrauchs zeigen sie, wie Vermögen zu Lebzeiten gesichert und gleichzeitig gemeinnützige Projekte gefördert werden können – steuerlich effizient und nachhaltig.
Ihre Learnings:
Wie eine gemeinnützige Stiftung als Erbin genutzt werden kann, um Vermögen zu Lebzeiten optimal einzusetzen
Wie Ertragsnießbrauch laufende Einnahmen für den Mandanten sichert, während das Vermögen langfristig gemeinnützigen Zwecken zugutekommt
Welche steuerlichen Vorteile entstehen, z. B. Vermeidung von Kapitalertragsteuer und Förderung gemeinnütziger Projekte

Hendrik Grosse spricht mit Benjamin Rothmund über einen komplexen Praxisfall: Ein Mehrfamilienhaus soll innerhalb der Familie bleiben, während ein problematischer Erbe ausgeschlossen wird. Anhand von Rückforderungsrechten, Nießbrauch und Gleichstellungsgeld zeigen sie, wie Vermögen sicher übertragen und gleichzeitig Ertragsquellen für die richtige Generation gesichert werden können.
Ihre Learnings:
Wie Rückforderungsrechte genutzt werden, um problematische Erben auszuschließen
Wie Vorbehaltsnießbrauch und Gleichstellungsgeld eine gerechte Versorgung der Familienmitglieder sicherstellen
Wie steuerlich optimierte Strukturen durch Schenkungen über Umwege und effiziente Nutzung von Freibeträgen umgesetzt werden

In dieser Folge zeigen Hendrik Grosse und Patrick Schultes, wie Immobilienvermögen familienintern kreativ übertragen und steuerlich optimal gestaltet werden kann. Am Beispiel des Einsatzes von Vorbehaltsnießbrauch erklären sie, wie stille Reserven, Ertragssteuer und Erbschaftssteuer geschickt berücksichtigt werden können.
Ihre Learnings:
Wie Vorbehaltsnießbrauch genutzt wird, um den Übertragungswert von Immobilien zu optimieren
Wie Erträge und Abschreibungen trotz Eigentumswechsel weitergeführt werden können
Welche Gestaltungschancen bestehen, um Erbschafts- und Gewerbesteuer zu reduzieren, ohne den Status quo zu verschlechtern

Earn-Outs sind beliebt – aber für Verkäufer oft riskanter, als sie zunächst wirken. Patrick Schultes und Marcel Brix erklären anhand des Falls „Susi Technologies“, wie Besserungsscheine funktionieren, wo typische Fallstricke liegen und wie man sie sauber absichert.
Ihre Learnings:
Warum Earn-Outs häufig nicht ausgezahlt werden – und wie man realistische Leitplanken setzt
Welche Kennzahlen und Vertragsregeln Verkäufer schützen
Welche Alternativen wie Verkäuferdarlehen oder Rückbeteiligungen sinnvoll sein können

Mehrere Gesellschaften, Ausland, IP im Privatvermögen – und trotzdem exitfähig sein? Anhand eines realen Falls zeigen Marc Hauser und Marcel Brix, warum fehlende Struktur Investoren abschreckt und wie gezielte Umstrukturierung Steuerposition, Attraktivität und Kaufpreis verbessert.
Ihre Learnings:
- Warum komplexe Strukturen Due-Diligence-Kosten erhöhen und den Kaufpreis drücken
- Wie Holding-Strukturen, IP-Bündelung und Vereinfachung Exit-Readiness schaffen
- Weshalb frühes Aufräumen selbst bei schnellem Verkauf kein Nachteil ist

Wie finden Investoren eigentlich heraus, was ein Unternehmen wert ist? Patrick Schultes spricht mit Marcel Brix über Bewertungsmethoden, Käuferansprache und die wichtigsten Schritte, wenn Gründer – wie im Fall der „Susi Technologies GmbH“ – erstmals über einen Exit nachdenken.
Ihre Learnings:
Welche Bewertungsmethoden Investoren tatsächlich nutzen – und warum der „eine richtige Wert“ nicht existiert
Wie professionelle Käuferansprache funktioniert und welche Fallen bei sensiblen Branchen lauern
Warum frühzeitige Vorbereitung über Erfolg oder Scheitern eines Verkaufsprozesses entscheidet

Wie bereiten Sie ein Unternehmen auf einen Verkauf vor, der erst in einigen Jahren ansteht? Benjamin Rotmund und Marcel Brix zeigen, warum eine frühzeitige Strukturierung – insbesondere über eine Familienstiftung – steuerlich und strategisch entscheidend sein kann.
Ihre Learnings:
Warum eine Familienstiftung schon Jahre vor dem Exit steuerlich enorme Vorteile schafft
Wie Sie Zersplitterung des Vermögens und Wegzugsbesteuerung vermeiden
Wieso „fit for sale“ nicht erst beginnt, wenn ein Angebot vorliegt

Nachfolge mit Weitblick: Wie Sie Ihre Kinder schon früh am Unternehmen beteiligen, ohne die Zügel aus der Hand zu geben.
In dieser Folge begleiten wir Thomas, Unternehmer Mitte 50 mit drei volljährigen Kindern. Er möchte seine Holdinganteile weitergeben, aber nur zum Teil, mit Stimmrechtskontrolle und moderater Gewinnbeteiligung. Wir zeigen, wie Niesbrauch, diskutale Gewinnverteilung und personenbezogene Rücklagenkonten helfen, die Nachfolge flexibel und steuerlich optimal zu gestalten.

Ihre Learnings:

- Wie Sie Ihre Kinder an der Holding beteiligen und trotzdem Kontrolle behalten
- Warum diskutale Gewinnverteilungen steuerlich inzwischen anerkannt sind
- Wie Sie Gewinne flexibel parken – mit personenbezogenen Rücklagenkonten

Sie denken über eine Stiftung nach? Dann sollten Sie wissen, dass Stiftung nicht gleich Stiftung ist.
In dieser Folge begleiten wir Yusuf – erfolgreicher Unternehmer, digital aufgestellt, international mobil. Er fragt sich: Deutsche Stiftung oder Liechtenstein? Was passt besser zu seinem Leben, seinem Vermögen und seinen steuerlichen Zielen? Wir zeigen die Unterschiede, Vor- und Nachteile, Gestaltungsspielräume und Fallstricke auf. Eine Folge für alle, die mit dem Gedanken spielen, Vermögen in eine Stiftung einzubringen – und dabei alles richtig machen wollen.

Ihre Learnings:

- Welche Unterschiede deutsche und liechtensteinische Stiftungen wirklich ausmachen
- Warum Erbersatzsteuer, Satzungsfreiheit und Kontrolle entscheidend für Ihre...