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Drei Schwestern, ein erfolgreiches Unternehmen und eine zentrale Frage: Wie kann die Unternehmensnachfolge steueroptimiert gestaltet werden? In dieser Folge von PureTax tauchen wir tief in das Thema Poolverträge ein – eine clevere Lösung zur Vermeidung hoher Erbschafts- und Schenkungssteuern. Erfahren Sie, wie Poolvereinbarungen funktionieren, welche steuerlichen Vorteile sie bieten und wie Sie Ihr Familienunternehmen langfristig absichern.

In dieser Folge lernen Sie:

- Warum Beteiligungen unter 25 % steuerlich problematisch sind und wie Poolverträge helfen.

- Welche formalen Anforderungen an einen wirksamen Poolvertrag bestehen.

- Wie Poolverträge nicht nur steuerliche, sondern auch strategische Vorteile bieten.

Diese Folge richtet sich an Unternehmerfamilien,...

Was tun, wenn ein Pflichtteilsberechtigter enterbt werden soll? In dieser Folge erklären Benjamin und Patrick, welche Möglichkeiten es gibt, den Pflichtteil zu reduzieren oder ganz zu vermeiden. Anhand eines Praxisfalls zeigen sie, wie Schenkungen, Stiftungen und Testamentsgestaltungen gezielt eingesetzt werden können.

Das erfahren Sie in dieser Folge:

- Wie der Pflichtteil berechnet wird und warum er sofort fällig ist

- Welche rechtlichen und steuerlichen Gestaltungsmöglichkeiten bestehen

- Wie eine Familienstiftung helfen kann, den Pflichtteil strategisch zu minimieren

Diese Folge richtet sich an Unternehmer, Erben und Berater, die Nachfolgen effektiv und rechtssicher planen wollen.

Das Berliner Testament ist eine der häufigsten Nachlassregelungen von Ehepaaren. Doch viele unterschätzen die steuerlichen und erbrechtlichen Konsequenzen. In dieser Folge erklären Benjamin und Hendrik, welche Risiken dieses Testament mit sich bringt und wie man sie durch clevere Anpassungen vermeiden kann.

Das erfahren Sie in dieser Folge:

- Warum das Berliner Testament oft zu hohen Steuerlasten führt

- Wie Pflichtteilsansprüche den Familienfrieden gefährden können

- Welche Gestaltungsmöglichkeiten Freibeträge optimal nutzen

Diese Folge richtet sich an Ehepaare, Erben und Berater, die eine steuerlich effiziente und rechtlich sichere Nachfolgeplanung anstreben.

Ein erfolgreiches Familienunternehmen mit 100 Millionen Euro Unternehmenswert und ein Unternehmer, der sich erstmals mit seiner Nachfolge beschäftigt. Doch was auf den ersten Blick wie eine reibungslose Übertragung aussieht, wird durch das Thema Verwaltungsvermögen ggf. kompliziert. In dieser Folge erklären Patrick und Hendrik, warum das Verwaltungsvermögen steuerliche Herausforderungen mit sich bringt und wie man sie geschickt umgeht.

Das erfahren Sie in dieser Folge:

- Was genau als Verwaltungsvermögen gilt und warum es steuerlich problematisch ist

- Wie man Verwaltungsvermögen vor einer Unternehmensübertragung optimieren kann

- Warum eine vorausschauende Planung entscheidend ist, um unnötige Steuerlasten zu vermeiden

Diese Folge richtet sich...

Lisa und Julia haben alles richtig gemacht: Erfolgreiches Unternehmen, clevere Holding-Struktur, Exit in Sicht. Doch ihre Zukunftspläne könnten unterschiedlicher nicht sein – und genau das wird jetzt zum steuerlichen Problem. Warum die gemeinsame Holding für sie zur Falle wird und welche elegante Lösung es gibt, erklären Dr. Marc Hauser und Dr. Benjamin Rothmund in dieser Episode.

Das erfahren Sie in dieser Folge:

- Warum eine gemeinsame Holding nicht immer die beste Wahl ist

- Steuerlich clevere Wege, um sich strukturiert zu trennen

- Wie man eine Exit-Strategie langfristig richtig plant

Diese Folge richtet sich an Unternehmer, Gesellschafter und Investoren, die...

Luxusautos, drei Autohäuser und ein cleveres Geschäftsmodell – klingt nach einem perfekten Plan. Doch der geplante Verkauf bringt ein steuerliches Minenfeld mit sich: die Betriebsaufspaltung. In dieser Folge erklären Marc und Hendrik, worauf Unternehmer achten müssen, wenn Immobilien und operative Unternehmen getrennt gehalten werden, und wie sich steuerliche Risiken minimieren lassen.

Das erfahren Sie in dieser Folge:

- Wann eine Betriebsaufspaltung entsteht und welche steuerlichen Folgen sie hat

- Warum ein geplanter Unternehmensverkauf zur Steuerfalle werden kann

- Wie eine clevere Umstrukturierung steuerliche Nachteile vermeidet

Diese Folge richtet sich an Unternehmer, Immobilienbesitzer und Berater, die Unternehmensstrukturen steuerlich optimal aufstellen wollen.

In dieser Folge sprechen Benjamin und Patrick über Sarah, eine junge Unternehmerin, die überlegt, ins Ausland zu ziehen und gleichzeitig ihr erfolgreiches Unternehmen zukunftssicher zu gestalten. Die Lösung? Eine Familienstiftung. Wir zeigen, wie dieses Modell Sarah nicht nur steuerlich entlastet, sondern auch umfassenden Vermögensschutz bietet.

Fragen, die wir beantworten:

- Wie kann eine Familienstiftung Vermögen schützen und langfristig sichern?
- Warum ist eine Hybridstiftung flexibler als klassische Modelle?
- Wie lässt sich die Wegzugsbesteuerung mit einer Familienstiftung vermeiden?

Ob Nachfolgeplanung, Vermögensschutz oder steuerliche Optimierung – diese Folge liefert Ihnen wertvolle Einblicke und praktische Lösungsansätze!

In dieser Episode beleuchten wir einen spannenden Fall: Thomas, ein junger Unternehmer, hat eine erfolgreiche App entwickelt und plant einen Exit. Doch wie kann er seinen Gewinn steueroptimal nutzen? Wir zeigen, warum der klassische Verkauf teuer werden könnte und wie die Holding ihm hilft, Steuern zu sparen und das Kapital strategisch für weitere Investitionen zu nutzen.

Wichtige Learnings der Folge:

- Der Unterschied zwischen Share-Deal und Asset-Deal
- Wie eine Holdingstruktur die Steuerlast drastisch senken kann – auf nur 1,5%.
- Tipps zur steuerneutralen Einbringung der GmbH in eine Holding und die Sperrfristregelung.

Diese Folge ist ein Muss für alle...

In unserer dritten Folge sprechen Benjamin und Hendrik darüber, wie Vermögen steueroptimiert auf die Kinder übertragen werden kann. Ein Ehepaar mit 10 Millionen Euro Privatvermögen plant die ersten Schritte der Nachfolge. Die Lösung? Eine Kinder-GbR! Sie ermöglicht die Nutzung von Freibeträgen, spart Erbschaftsteuer und sichert elterlichen Einfluss.

Die spannenden Fragen, die wir beantworten:

- Wie die Kinder-GbR funktioniert und wann sie sinnvoll ist

- Welche steuerlichen Vorteile sich durch kluge Gestaltung ergeben

- Wie Eltern die Kontrolle über das Vermögen behalten können

Hören Sie rein und erfahren Sie, wie Sie Ihre Vermögensnachfolge optimal gestalten!

In unserer zweiten Folge sprechen Patrick und Benjamin über ein Ehepaar, das eine effektive Nachfolgelösung für ein beträchtliches Wertpapiervermögen sucht. Die spannenden Fragen, die wir beantworten:

- Wie kann eine Güterstandsschaukel genutzt werden, um ungleich verteiltes Vermögen steuerfrei zwischen Ehepartnern auszugleichen?

- Warum ist eine Familien-KG eine clevere Lösung, um Vermögen auf Kinder und Enkel zu übertragen, ohne die Kontrolle zu verlieren?

- Wie lässt sich ein Testament gestalten, das Erbschaftsteuer minimiert und zugleich die Familie absichert?

Egal, ob Sie bereits Nachfolgeplanungen gemacht haben oder gerade erst
darüber nachdenken – diese Episode steckt voller praxisnaher Tipps, die
Sie nicht verpassen...